燃料电池可能成下一个风口? 看看深圳投资界大佬们都关注啥

广东出台“实体经济十条(修订版)”后,对整个制造业带来什么影响?未来,高端制造行业的机遇与挑战在那里?又会有哪些细分赛道……12日,来自70多家著名投资机构的上百名投资人聚集投资界沙龙“挖掘高端制造新机遇” ,就有关问题展开探讨。

业内专家普遍表示,“实体经济十条(修订版)”为制造业发展注入强大动能,看好实体经济,新能源汽车、工业互联网等高端制造领域大有可为。

为实体经济注入强大动能

“中国改革开放40年来,最重要的一个产业就是制造业,随着制造业不断转型升级,也带动了居民财富不断上升到新台阶。”

对于此次广东出台的“实体经济十条(修订版)”,深圳高新投集团总裁张中华认为,其不管在降低企业税收、用地、社保、融资等成本上,还是在支持重大项目、新兴产业落地发展上,力度都很大,在政策面上为实体经济注入了强大动能,对振兴实体经济和供给侧改革都有深远意义。

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“近几年投资界流行‘风口’、商业模式等热词,表现出比较浮躁的心态。”张中华建议,投资界要回归本源,坚定地追求价值投资。“价值在哪里?就在今天讨论的高端制造业里。”

对于营商环境,同创伟业董事总经理邓晶深有同感。他分析到,营商环境不好的地方投资成功率不高。因此近几年他把投资集中在长三角、珠三角地区。邓晶透露,今年年底,同创伟业或将在苏州、佛山设立高端制造类基金,助力区域发展。

架桥资本董事长徐波也大力为实体经济“鼓与呼”。 “曾几何时,不少社会资源导向了模式创新,而非技术创新、产品创新。我认为,智能制造是国家繁荣的基石,民族复兴的必由之路,未来的股权投资要回归智能制造。”徐波说,投资制造业应耐得住寂寞,不要总想着短时间成倍的增长,而应该慢慢陪着企业一轮轮涨下去。

新产业周期驱动制造业迭代升级从产业周期的角度来看,深圳市高新投创业投资有限公司投资总监仲汝新认为,未来有四个方面值得关注:分别是进口替代产品,如芯片、部件/模块、整机、材料等;制造升级,包括自动化、数据化、信息化 、智能化的产品;产业转移,包括PCB 、LED、 显示面板、半导体;技术创新,电子、新能源汽车等。

其中,在产业转移方面,仲汝新认为PCB(印制电路板)行业蕴藏很大机会。他举例说2010到2017年全球PCB复合增长率不到2%,但是基量很大,增长2%就意味着百亿级的市场增长。

“全球一半的PCB在中国,2015年内资PCB公司没有一家排在全球前三十,2016年中国深南电路进了前三十,2017年一些大的公司继续往上走,国内本土产值还在上升。”仲汝新说。

徐波分析,中国从上世纪80年代到21世纪初主要解决有没有、够不够的问题,伴随中国加入世贸组织提升了我国贸易景气度,成就了制造大国。2010年之后,以新兴产业、高端制造业崛起为标志,全球进入了新一轮创新周期,新产品新技术持续迭代,制造业不断升级。

燃料电池可能成新能源领域下一个“风口”

谈及高端制造领域的投资机会,现场所有嘉宾都表示看好 新能源汽车、工业互联网、半导体、显示面板等领域。

仲汝新表示,工业互联网是一个大市场,传统工业技术改造、工厂自 动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统,市场前景广阔。仲汝新预测,对于投资界来说,制造升级未来五年会有大机会。

邓晶坦言,同创伟业这两年新上的项目,2/3跟高端制造相关。据了解,目前同创伟业重点布局方向有新能源、自动化装备、半导体、显示科技、5G等。其中,在新能源领域,邓晶认为,新能源车之外,未来燃料电池有可能是一个“风口”,

力合创投副总经理高松同样看好纯电动汽车,特别是燃料电池汽车以及自动驾驶方向。在高松看来,如果投好一个项目很可能有上百亿的收益。

高松表示,新能源汽车行业链条特别长,涉及的上游零部件非常多,包括基础材料、加工工艺、未来智能化领域,都有很多投资机会。目前整个汽车行业处于盘整期,销量在下滑增长缓慢,新能源汽车虽然快速增长,但是绝对量还是比较小。在2025年,他认为会有质的变化。

【记者】杜艳

【作者】 杜艳

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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